一、国际天然气形势分析

图表1 国际天然气市场价格

（数据来源：隆众资讯）

（一）期货价格

11月22日，美国天然气期货价格为3.03美元/百万英热（折合人民币0.77元/方），环比(11月15日)下跌0.16美元/百万英热，跌幅5.02%。

荷兰天然气期货价格为14.25美元/百万英热（折合人民币3.64元/方），环比(11月15日)下跌0.78美元/百万英热，跌幅5.19%。

（二）现货价格

美国天然气现货价格2.66美元/百万英热（折合人民币0.68元/方），环比(11月15日)下跌0.06美元/百万英热，跌幅2.21%。

11月22日，东北亚LNG（JKM）现货到港均价15.90美元/百万英热（折合5890元/吨，折算后4.06元/方），涨幅4.7%；国内接收站LNG均价5513元/吨（折算后3.80元/方）。（以上价格不含进口有关关税、税费、港口使用费、边检、港杂、气化费、管输费（港口外输、国家管网）等有关费用）。

二、国内天然气形势分析

（11月18日-11月24日）全国天然气消费总量约81.30亿立方米，地下储气库净采气量为0.8亿立方米/天。国产气田供应增长；进口管道气供应量增加；海气到岸量环比减少；储气库采气量环比增长；国内液厂开工率环比下降。

（一）消费情况监测

图表2 全国天然气市场周消费走势图（亿立方米）

  

（来源：重庆石油天然气交易中心）

（11月18日-11月24日）全国天然气日均消费量约为11.61亿立方米，环比增加0.75亿立方米，同比增加0.51亿立方米。市场消费特点：城镇燃气环比增长，同比增长；工业燃料环比增长，同比增长；发电环比增长，同比增长；化工环比下降，同比增长。

（二）资源供应情况

国产气田供应增长；进口气供应增加，中俄管道、中亚管道供应均有增长；港口船期环比减少，海气到岸量环比减少，槽批量环比降低；储气库采气量环比增长；国内液厂开工率环比下降。

（三）资源价格分析

图表3  国内各区域接货价格变动对比表

                

（数据来源：隆众资讯）

主产地价格整体呈现上涨趋势。11月下旬气源价格成本上涨，支撑液厂上调价格。此外，本周期协调气源价格较高，部分工厂保持低负荷生产，供应收缩利好LNG主产地价格上涨。截至11月23日，LNG主产地价格报5243元/吨（折算后3.62元/方，气化率1450），较11月16日上调 3.23%，同比上调 19.32%。

主消费地价格呈现上涨趋势。国产工厂价格出现持续上涨，带动部分接收站价格上涨，此外，国产资源流入也使得主消费地市场成交重心上移。截至11月23日，LNG主消费地价格报5563元/吨（折算后3.84元/方，气化率1450），较11月16日上调2.36%，同比上调9.40%。

国产LNG市场供应：国内244家LNG工厂产能利用率调研数据显示，上周实际产量65135万方，环比下调7.23%;平均产能利用率54.1%，环比下调4.21%。

进口LNG市场供应：（11.17-11.23）国内15座接收站共接收LNG运输船25艘，到港量为162.99万吨，环比上涨0.01%。主要进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯。

国内LNG需求总量：（11.16-11.22）国内LNG总需求为67.57万吨，环比减少2.34万吨，跌幅3.35%。

供应预测：有23艘LNG船预计到达国内11座接收站，预估到港量为154.52万吨。国产供应，预计平均产能利用率51.36%。

预计主产地及主消费地价格上涨。供应方面，国产气源近期受上游限气持续性影响及中石油直供液化工厂最新竞拍量减价涨的情况，液厂多数受原料气供应受限保持低负荷生产，且成本上涨；进口气源大部分接收站库存无压，继续按计划销售，局部接收站仍保供限量。需求方面，受陕西杨凌、兰州、临沂储备库及河北保定、苏北城燃等补库影响，带动需求有所增加，而海气方面终端需求提振不明显。预计新一股冷空气携降温上线，局部地区低于往年同期，或利好下游采购，不排除局部仍有补库行为，短线LNG价格走势将进一步上涨。

国际价格预测：中国远期现货价格小幅上行，由于东北亚局部地区有降温预期，上游对后市市场需求充满信心，东北亚远期现货价格有所推涨。随着我国北方地区寒潮来袭，市场需求可能有所增加，价格有继续走高预期。预计1月到岸成本（不含税）在5600-5850元/吨。（隆众资讯）

中石油直供西北液厂12月第一周（11月30日-12月7日）原料气竞拍，最终交易价格为4.4-4.51元/方，均价较上期上调1.47元/方，折合7184元/吨，较上期上调2131元/吨。交易量为6216万方，无流拍。

山西地区LNG均价：截止11月29日，山西地区11月LNG均价5186.38元/吨（上海石油天然气交易中心指数），折合3.5768元/方。

管道气交易动态

中石油天然气分公司11月29日在上海石油天然气交易中心开展北方区域11月21日-11月30日管道额外气线上竞拍交易，起拍价3.8元/方，最终交易价格为4.3-4.38元/方，交易量为1800万方，无流拍。

中石油天然气分公司11月29日在上海石油天然气交易中心开展北方区域12月1日-12月10日管道额外气线上竞拍交易，起拍价3.8元/方，最终交易价格为3.8-3.91元/方，交易量为1200万方，无流拍。

中石油天然气分公司11月29日在重庆石油天然气交易中心开展西部区域12月上旬管道额外气线上竞拍交易，起拍价3.5元/方，最终交易价格为4.8-5元/方，交易量为700万方，无流拍。

中石油天然气分公司11月29日在上海石油天然气交易中心开展东部区域12月上旬管道额外气线上竞拍交易，起拍价3.8元/方，最终交易价格为4.25-4.35 元/方，交易量为1200万方，无流拍。

中石油南方分公司于11月29日在重庆石油天然气交易中心开展12月上旬南方区域合同外资源竞拍交易，起拍价3.8元/方，最终交易价格为4.2-4.65元/方，成交易量为1500万方，无流拍。

（11月18日-11月24日）重庆石油天然气交易中心共成交管道天然气约27.75亿立方米，交收地主要集中在华中、华北、华东、西南地区。

三、各行业周期价格走势

（一）钢铁行业

钢价上周稳中偏强。目前国家多项宏观政策托底经济，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，预计提前批额度或超2.7万亿元，多地积极松绑楼市政策，宏观政策向好趋势不变，而进入11月下旬，北方多地区大幅度降温，影响下游终端项目投资及施工进度，终端需求走势，强预期与弱势继续博弈。截至11月24日，建材24个市场中，螺纹钢20mmHRB400E上周平均价格4034元/吨，较前周均价涨6元/吨；热卷24个市场中，4.75热轧板卷上周平均价格4022元/吨，较前周均价涨6元/吨；中厚板21个市场中，普中板Q235B上周平均价格4040元/吨，较前周均价涨17元/吨。（中钢网）

钢价预测。目前财政部、央行、住建部等多个部门积极出台多项金融政策，扶持房地产发展，其中23个城市官宣取消土拍限价，市场监管拟定50家房企融资白名单，国家扶持房地产，刺激经济恢复发展的总趋势没有变化，宏观预期向好。而成本方面双焦及铁矿石仍处于高位，虽然近10日高层连续三次打铁，但影响有限，铁矿石价格在国内没有定价权的情况下仍处于高位，钢企在高利润的驱动下对铁矿石需求增强，在宏观政策及成本推动下，预计本周钢材价格将稳中偏强运行，幅度20-40元/吨。（中钢网）

国家发改委等三部门：加强铁矿石期现货联动监管。针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息，不得故意渲染涨价氛围，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。

国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会将紧盯市场动态，持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序。（国家发改委）

太钢不锈取得轧制技术专利。日前，据国家知识产权局公告，山西太钢不锈钢股份有限公司取得一项名为“一种控制耐热型347H不锈钢中板晶粒度的轧制方法“，该发明解决耐热型347H不锈钢中板的晶粒度等级难以稳定控制的技术问题，通过在坯料均匀受热的前提下，在轧制工序通过采用高温条件下大压下的轧制方式，将347H的初始晶粒度就稳定在某一级别区间范围内，使中板的芯部和表面形成一致、均匀的晶粒。（金融界）

晋钢荣获“2023年山西省100强企业”荣誉称号。11月21日，2023年山西省企业100强峰会在太原召开。会议发布了“2023山西省企业100强”“2023山西省制造业企业100强”“2023山西省服务业企业100强”等榜单。晋钢集团以营收5617245万元位列“2023山西省企业100强”第10位、“2023山西省制造业企业100强”第8位。（晋钢控股集团）

 

（二）氧化铝行业

行情概述。在近期北方氧化铝价格下行之后，上周北方氧化铝市场现货成交密集，尤其是以青海地区电解铝企业需求相对较为强烈，进行了大量的相对低价现货采购。山东等沿海地区氧化铝相对过剩，中间商手中现货较为充足，价格本轮下浮较大，而山西地区氧化铝企业开工率明显偏低，货源相对紧张，价格下跌空间受限。因此上周山西地区氧化铝市场价格短期僵持在3000元/吨上下。

后市预测。后续河北地区氧化铝厂因锅炉问题减产240万吨氧化铝产能，将对山东、河北地区氧化铝价格走强提供支撑，同时部分大型氧化铝企业也在积极挺价，预计本周山西地区氧化铝价格小幅走强，价格2980-3060元/吨区间运行。（氧化铝市场分析）

青海：将电解铝行业纳入调整峰谷时段。近日，青海省发改委在《关于进一步优化调整我省峰谷分时电价政策的通知》政策解读中提到，将电解铝、钢铁行业纳入调整峰谷时段，调整后峰谷时段为:高峰时段7:00-9:00，17:00-23:00;低谷时段9:00-17:00;其余为平时段。经调研有关企业，政策可引导企业对部分辅助设备用电调整时段，可降低用户日负荷11万千瓦，年增加新能源消纳约0.6-1亿千瓦时，减少碳排放5-8万吨。（青海省发改委）

河南及周边铝加工实地调研报告。据银河期货调研河南及其周边铝加工产业显示，今年铝加工整体利润较差，加工行业竞争压力非常大。今年以来铸轧卷类的企业生产线上马的较多，导致行业竞争更加激烈，加工费一路下调，尤其是大型企业在规模优势以及再生废料税收优惠的加持，中小型企业表现更加难受，尤其是废旧价差缩窄后利润表现不佳；但是铝杆行业目前表现较为平稳，节后以来，国网订单释放良好，下游年底前有赶工期的可能性，最近订单下的比较好。（银河期货）

康鸿新材料有限公司年产600万吨氧化铝项目开工。11月21日，康鸿新材料有限公司年产600万吨氧化铝项目开工场平，实现当年签约、当年开工。该项目为霍林郭勒市2023年度重点招商引资签约项目，规划总投资31亿元，预计2024年内陆续投产，全部建成后将形成年产600万吨氧化铝产能，实现工业产值180亿元。（霍林郭勒市发改委）

山西华兴铝业奥家湾二号矿顺利复产。近日，山西华兴奥家湾二号矿顺利复工复产，有效缓解了自采矿保供压力。期间，奥家湾二号矿积极推进现场工程和标准化创建工作，完成了1040m、1020m中段巷道、排水系统、六大系统延伸，中央水仓、避险硐室、变电硐室掘砌及设备安装，巷道维护，安全出口通畅等现场工作，为矿山的安全生产奠定了坚实的基础。同时，该矿还依次通过了采矿许可证延续、安全设施竣工验收、安全生产许可证延期、二级安全生产标准化创建等工作。(华兴铝业)

（三）玻璃行业

 

 

 

 

 

 

 

上周国内浮法玻璃市场价格走势先跌后稳，维持弱势运行。周内三产线点火，一产线改产，无产线冷修，整体产量环比上周有所增加。周内各地区企业积极降价促销，去库效果明显，市场整体产销平衡，行业库存继续呈下降趋势。下游端，需求表现偏淡，逢低采购为主。整体来看，业者多对后市信心不足，预计短期内玻璃价格下行空间尚存，延续稳中偏弱态势。

上周玻璃整体库存小幅下降，全国浮法玻璃企业总库存3899.1万重箱，环比减少157.6万重箱，环比-3.89%,同比-45.7%。（聚玻资讯）

我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线在新疆阿克苏正式投产。近日，我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃（UTG）生产线在阿克苏正式投产，标志着我国显示材料发展进入了新的里程碑，有效填补了国内高端显示材料领域的空白。该项目总投资25亿元，分两期建设，采用溢流熔融法一次拉制成型技术生产具有双原始玻璃表面，厚度为30μm、50μm、70μmUTG超薄柔性玻璃基材，达产后将年产300万片半成品和576万片成品。（金融界资讯）

中国玻璃谷在蚌埠揭牌。11月25日，第四届中国光电材料大会在安徽蚌埠隆重举办。大会以“创新材料 赋能未来”为主题，由中国硅酸盐学会、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅主办，安徽省新材料产业协会、蚌埠市人民政府、中建材玻璃新材料研究总院承办。会上，中国玻璃谷揭牌。（大皖新闻）

“冷却玻璃”可将热量释放到太空。据11月16日发表在《科学》杂志上的一篇论文介绍，美国马里兰大学材料科学与工程系教授胡良兵领导的研究小组开发出一种微孔玻璃涂层新技术，可在中午时分将涂层下的材料温度降低3.5℃，并可能减少公寓楼10%的年碳排放量。新涂层有两种作用：首先，它反射高达99%的太阳辐射，阻止建筑物吸收热量；其次，它以长波红外辐射的形式向冰冷的宇宙中释放热量，那里的温度通常在-270℃左右。（科技日报）

（四）陶瓷行业

山东陶企再调价，已有企业停窑。进入冬季，随着装修市场冬季停工，以及陶瓷生产成本变动，山东企业迎来密集调价期。近日了解到，目前临沂大将军、程宇、东森、仁轩，以及安徽鑫成功已对外发布涨价通知，涵盖300×300(mm)、300×450(mm)、300×600(mm)和400×800(mm)四种规格瓷片，上调幅度在0.05-0.2元/片。比起临沂的频繁涨价，截至目前，淄博产区仅个别企业对外发出涨价通知，包括600×600(mm)、800×800(mm)、600×1200(mm)、750×1500(mm)规格的仿古砖和地砖，涨价幅度在0.3-1元/片。不过，比起上游生产成本上涨，下游的订单不足显得更加迫在眉睫。“个别企业已经停了，目前还在稳定生产的企业，有些可能等不到天然气涨价也会停。”有业内人士说到。（陶城报）

湖北产区：开窑率65%，预计2023年产量为3.9亿平方米。“2023中国陶瓷行业产区巡回沙龙”挑战与机遇--论道湖北产区破局发展在湖北举行，同时进行网络直播。湖北陶瓷工业协会秘书长李文聪表示，协会经过2个余月的调研，预计到12月份为止，湖北产区的年产量在3.9亿平方米，全省平均产销率在80%左右，总体呈现上半年产销高，下半年产销弱的局面。目前只有65%的陶瓷企业生产线在发挥生产能力。即湖北产区以65%的开窑率，实现了80%的产销率。（陶业时讯）

四川：夹江县环保B级陶企将达17家。近日，四川省生态环境厅公示了2023年第二批重污染天气重点行业企业绩效评级结果。本批次拟新增A级企业1家、B级企业34家、绩效引领性企业15家。其中，拟新增3家建筑陶瓷B级企业，分别是夹江的华宏瓷业、康荣陶瓷以及丹棱的星通建材。截至目前，四川全省共有22家建筑陶瓷企业被评为B级企业，其中夹江县有15家陶瓷厂上榜。待华宏和康荣2家陶瓷厂通过以后，夹江县将有17家环保B级陶瓷企业，届时夹江县环保B级陶瓷企业在全省陶瓷行业环保B级企业中的占比将达到68%。（陶商资讯）

重庆产区：7家陶卫企业需清缴碳排放配额。近日，《重庆市2021、2022年度碳排放配额分配实施方案》发布。根据《分配方案》，2018-2020年度任一年度温室气体排放量达到1.3万吨二氧化碳当量及以上的工业企业作为重庆市2021、2022年度温室气体重点排放单位，共308家，涉及水泥、钢铁、电解铝等17个行业。其中，杜拉维特、国之四维、东鹏、远威、恒隆、唯美、欧华7家陶瓷、卫浴企业被纳入，需在规定时间内，通过管理系统提交与经核查年度排放量相当的碳排放配额，履行清缴义务。（重庆市生态环境局）

第一片在100%氢气窑中烧制的瓷砖出炉。日前，SACMI的窑炉实验室成功完成了首次使用自制纯氢气作为燃料的烧制测试，并生产出第一片用100%的纯氢烧制的瓷砖。据悉，该窑炉能够在氢气和甲烷的可变混合比例中运行，最高可达100%的氢气含量。在陶瓷创新开放周期间，新的100%氢气窑炉范例向世界亮相。SACMI表示，将开启全电窑炉，继续探索陶瓷工艺的碳中和目标的实践。（萨克米陶瓷机械）

四、燃气行业信息摘要

（一）行业信息资讯

国际事件

1.俄气11月25日刷新经“西伯利亚力量”管道对华的单日供气纪录。俄罗斯天然气工业股份公司表示，11月25日中方对俄罗斯经“西伯利亚力量”天然气管道供应天然气的要求再一次超过了合同规定的日供应量。俄气供应了所要求的供气量并创造了向中国单日供气量新的历史纪录。（俄罗斯卫星通讯社）

2.共建“一带一路”未来十年发展展望：保持中俄油气管道等项目稳定运营。11月24日，中国发布的《共建“一带一路”未来十年发展展望》中指出，未来十年，保持中俄东线天然气管道、中俄原油管道、中国－中亚天然气管道、中缅管道等项目稳定运营，参与跨里海国际运输走廊建设，会同各方搭建以铁路、公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道。（俄罗斯卫星通讯社）

3.俄土不久将就天然气枢纽项目达成协议。据俄罗斯卫星通讯社当地时间11月25日报道，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克向媒体表示，俄罗斯天然气工业股份公司和土耳其博塔什油气管道公司在天然气枢纽项目上密切合作，土耳其代表团计划访问俄罗斯圣彼得堡，他认为双方将在不久的将来就该项目的实施达成协议。（央视新闻）

4.俄议员：“西伯利亚力量2号”输气管项目正在按计划实施。俄罗斯外贝加尔边疆区议员、联邦委员会国际事务委员会副主席巴伊尔·扎姆苏耶夫在俄中合作问题圆桌会议上表示，俄中“西伯利亚力量2号”输气管项目正在按计划实施。“西伯利亚力量2号”输气管项目的设计工作早在2020年启动，该天然气管道名为“东方联盟”号的支线应穿越蒙古。管道总长度约为6700公里，其中2700公里穿越俄罗斯境内。管道的输送能力可达500亿立方米/年。（俄罗斯卫星通讯社）

5.捷克恢复购买俄罗斯天然气。捷克工贸部长约瑟夫·西克拉在Facebook（隶属meta集团，在俄被视为极端网站受禁止）上称，捷克公司10月恢复购买俄罗斯天然气，此前捷克曾于4月彻底放弃俄罗斯天然气供应。（俄罗斯卫星通讯社）

6.沙特阿拉伯发现两处天然气。11月20日，沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼宣布发现新的天然气田。据悉，沙特阿美公司在Empty Quarter发现了两个天然气田，东部省Dhahran和Hofuf附近也发现了另外两个天然气田。（国际燃气网）

7.韩国选择短期LNG交易，与全球趋势背道而驰。由于价格高企，韩国正避开签订全球液化天然气(LNG)长期协议的趋势，这一冒险举动将使该国暴露在动荡的现货市场上。韩国能源部表示，国有的韩国天然气公司计划依靠短期交易或现货购买来满足其供应需求。根据韩国天然气公司的数据，在卡塔尔和阿曼现有的长期合同到期后，该公司将从2025年开始面临近550万吨的供应短缺。（智通财经）

8.雪佛龙将推进在以色列开发天然气的扩张计划。雪佛龙将继续推进在以色列开发天然气的扩张计划，这是该公司天然气长期发展计划的一部分。雪佛龙中游业务副总裁科林·帕菲特表示，公司没有改变在东地中海地区的扩张计划，尤其是在利维坦气田。利维坦气田帮助以色列获得了能源独立，并成为重要的燃料出口国。（中国石化报）

9.欧盟家庭电价和燃气价格创新高。欧盟统计局近日公布统计数据显示，今年上半年，欧盟家庭电价（含税）平均为每千瓦时0.289欧元（约合2.273元人民币），高于去年同期的0.253欧元；燃气价格（含税）平均为每千瓦时0.119欧元，高于去年同期的0.086欧元。欧盟家庭的燃气价格与电价一样，创2022年下半年欧盟统计局有记录以来的新高。（中国石化报）

10.澳大利亚桑托斯警告天然气产量下降。澳大利亚能源巨头桑托斯表示，随着其巴渝-温丹海上气田接近枯竭，预计明年天然气产量将下降。尽管2024年的天然气产量水平符合分析师的预期，在8900万至9300万桶石油当量之间，但低于今年的预期产量水平。（格隆汇）

国内事件

1.中国石化在内蒙古鄂尔多斯盆地累产天然气超600亿立方米。截至11月20日，中国石化华北石油局在鄂尔多斯盆地建成的大牛地、东胜两大气田，累计生产天然气突破600亿立方米。（新华网）

2.西南油气田公司年产油气当量再次突破3000万吨。11月24日11时，中国石油西南油气田公司年产油气当量3000.6万吨，其中生产天然气375.2亿立方米，生产原油11.2万吨，再创历史新高。据统计，3000万吨油气当量折合天然气376亿方，预计约占全国2023年天然气产量的17%左右。（西油记）

3.中原储气库群开启新一轮冬季采气。11月15日，中原油田卫11、文13西、文24储气库的采气井开启阀门，标志着中原储气库群正式拉开第二轮采气周期。初期将按照300万立方米/日的规模进行采气，全力保障冬季天然气供应。据介绍，今冬计划采气5亿立方米，采气高峰时气量可达600万立方米/日。（中国石化报）

4.冀东南堡1号储气库开始采气，保障京津冀群众温暖过冬。11月17日，冀东油田南堡1号储气库开始采气，日采气能力达50万立方米，有效提高京津冀地区的天然气调峰保供能力，对于保障国家能源安全、推动京津冀区域经济发展具有重要作用。南堡1号储气库位于冀东油田南堡2号人工岛，是国内第一座海上储气库。设计有效库容为18.14亿立方米、工作气量为10.52亿立方米。（中国石油报）

5.我国涉海距离最长城市燃气管线通气运行。11月28日，我国涉海距离最长的城市燃气管线--青岛市胶州湾海底天然气管线正式通气运行。该天然气管线总长72公里，大沽河定向钻从河面下27米穿越，相当于九层楼高的深度，水平长度2482米，刷新了国内直径1016毫米城市燃气管线水平定向钻穿越长度纪录。（央视新闻）

6.港华燃气应急调峰储配基地项目（一期一部分）正式投用试运行。随着项目多功能输配中心的进气阀门的成功开启，标志着港华燃气应急调峰储配基地项目（一期一部分）正式投用试运行。项目分两期建设，总投资约17亿元，占地面积约365亩。项目一期一部分新建1座1万立方米LNG三金属壁全容罐，配套建设50×10⁴立方米/天天然气应急液化装置及相关附属处理设施。项目全部建成运营后，将成为国内城镇燃气最大规模应急调峰储配基地。（人民网）

7.西南地区储气调峰基地，将有效保障民生用气稳定供应。近日，从四川能投川中天然气储运有限公司了解到，四川能投遂宁储气调峰基地一期项目已建成，即将投产。项目总占地面积292亩，共建设2座LNG储罐，水容积共计9万立方米。其中，一期储罐3万立方米，二期储罐6万立方米。建成投产后，天然气日液化能力100万立方米，天然气日外输能力100万立方米，天然气储气能力为5400万方。（人民网）

8.我国自主重型燃气轮机型号产品首套国产化控制系统交付。近日，由国家电投中国重燃、科远智慧、东南大学三方协同研发制造的自主重型燃气轮机型号产品首套国产化控制系统交付，智能化燃气轮机控制系统（ITCS）协同创新中心揭牌成立。（国家电投）

9.湖州燃气与宁波城际订立2024–2026年天然气框架协议。湖州燃气发布公告，于2023年11月27日，该公司与宁波城际订立2024–2026年天然气框架协议以取代现有主供应协议，集团同意于经营区域内自宁波城际购买，而宁波城际同意向集团出售管道天然气及液化天然气，期限为2024年1月1日至2026年12月31日。（智通财经 ）

10.北京市上调非居民用天然气销售价格，上调0.43元/方。11月28日，北京市发改委发布通知，非居民用管道天然气销售价格自2023年11月19日至2024年3月15日上浮0.43元/立方米。发电用气价格调整为2.7元/立方米；城六区供暖制冷用气价格调整为2.88元/立方米、其他区域供暖制冷用气价格调整为2.64元/立方米；城六区工商业用气价格调整为3.30元/立方米、其他区域工商业用气价格调整为3.06元/立方米；压缩天然气加气母站供非居民用气价格为2.76元/立方米；2024年3月16日起，将取消上浮。（北京市发改委）

11.江苏扬州市召开民用管道天然气价格调整和建立健全天然气上下游价格联动机制听证会。 11月24日，扬州市发改委组织召开市区民用管道天然气价格调整和建立健全天然气上下游价格联动机制听证会。听证会方案建议对市区民用管道天然气价格进行适度上调，同时对阶梯价差进行微调。以覆盖近90%家庭户的第一档气价为例，建议上调0.28元/方，上调后的第一档气价为2.98元/方。同时，会上还探讨和审议了建立健全扬州市区管道天然气上下游价格联动机制的方案。（扬州网）

12.江苏常熟市疏导居民用管道天然气价格。常熟市发改委11月24日印发通知，自2023年12月1日起，常熟市居民用管道天然气第一阶梯销售价格上调0.27元/方，调整后价格为3.02元/方；居民用气第一、二、三档气价仍然按照1：1.2：1.5的比例安排，第二、三阶梯价格调整后分别为3.62元/方、4.53元/方。对执行居民用天然气销售价格的非居民用户（各类学校、养老院、福利院等），不实行阶梯气价，气价水平仍按居民第一、二档气价的平均水平确定，销售价格调整为3.32元/方。（常熟中石油昆仑燃气有限公司）

13.江苏泰州市姜堰区拟将居民用管道天然气价格最高上调0.42元/方。11月27日，泰州市姜堰区发改委发布关于征集《居民用管道天然气价格的方案（征求意见稿）》意见的公告，本次居民用管道天然气拟调整第一阶梯顺价0.3元/方，第一、二、三阶梯价格拟分别由每立方米2.698元、2.95元、3.75元调整为2.98元、3.28元、4.17元。（姜堰区人民政府网）

14.重庆市万州区调整天然气销售价格。近日，重庆万州区政府同意，自11月1日起，将居民天然气销售价格调整为2.87元/方，工业用气最高销售价格调整为3.06元/方，商业用气最高销售价格调整为3.24元/方，集体用气最高销售价格调整为2.94元/方。（华邦燃气）

省内及邻省事件

1.金湘军在综改示范区调研推进晶科能源项目。11月26日，省委副书记、省长金湘军在山西综改示范区现场调研推进晶科能源项目建设。他强调，要深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委工作要求，以时不我待的紧迫感责任感，加快推动重大项目落地见效，为纵深推进能源革命综合改革试点、进一步加快转型发展提供有力支撑。金湘军强调，要紧盯项目建设节点目标，狠抓调度协调，科学组织施工，努力克服冬季作业不利因素，以更大力度推动项目如期建成投运。要扛牢压实各方面、各层级、各环节安全生产责任，统筹抓好施工安全和工程质量，强化风险管控、现场管理和安全防护，牢牢守住安全生产底线，全力打造精品工程、优质工程、放心工程。金湘军要求，有关部门及山西综改示范区要进一步强化服务意识，落实各项政策，加强用地、用能、融资等要素保障，全力以赴做好项目建设全生命周期服务管理，以项目建设新成效为高质量发展增添新动能。（山西省人民政府办公厅）

2.汤志平在太原市督导检查安全生产和冬季供暖工作。11月24日，副省长汤志平深入太原市热力集团督导检查安全生产和冬季供暖工作，对分管领域安全生产作出安排部署。汤志平指出，安全生产重于泰山，一刻都不能放松。要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感，全面细致排查整治安全风险隐患，突出抓好消防、燃气、特种设备、密闭空间作业等重点领域安全生产工作，坚决杜绝各类事故发生。要时刻把群众冷暖放在心上，及时妥善处置群众反映的供暖问题，做好设施设备的运行监测和检修维护，确保群众温暖舒适过冬。（山西日报）

3.我省持续深入开展危险化学品重大事故隐患专项排查整治行动。山西省应急管理厅日前印发通知，决定从2023年11月21日至2024年2月底，持续深化危险化学品重大事故隐患专项排查整治行动，聚焦认不清、想不到、易忽视的突出问题和风险隐患，结合当前岁末年初冬季事故易发多发特点，举一反三，集中开展安全意识大教育、安全隐患大排查、安全问题大整治、安全责任大落实活动，进一步强化危险化学品风险管控和事故防控能力，堵塞风险漏洞、消除隐患盲区，坚决管控事故风险，确保全省危险化学品安全生产形势稳定。（山西省应急管理厅）

4.煤与煤层气共采全国重点实验室首届学术委员会暨战略咨询委员会第一次会议召开。11月23日，煤与煤层气共采全国重点实验室首届学术委员会暨战略咨询委员会第一次会议在太原召开。科技部基础研究司基地建设处有关负责同志通过视频连线讲话。山西省科技厅一级巡视员张克军，晋能控股集团党委书记、董事长李国彪，华新燃气集团党委书记、董事长刘军，公司领导张文元、王与泽、刘联涛，以及山西省国资委、山西省应急管理厅、山西省国资运营公司、晋能控股集团、华新燃气集团相关人员和特邀嘉宾参加会议。煤与煤层气共采全国重点实验室是在煤与煤层气共采国家重点实验室的基础上，由晋能控股集团有限公司、华新燃气集团有限公司联合共建，并邀请山西省太平洋煤层气研究院、中北大学作为协建单位，是能源领域第一批重组成功的全国重点实验室，也是山西第二家重组成功的全国重点实验室。（华新燃气）

5.能源大省山西鼓励外资参与煤层气等开发。山西官方近日印发《山西省加大吸引外商投资力度若干措施》(以下简称《若干措施》)，明确支持外商投资企业参与山西能源革命建设，鼓励外商投资企业参与煤层气、页岩气、致密气“三气”综合开发。《若干措施》从发挥好能源革命领域开放比较优势、发挥外商投资企业补链强链延链作用、主动承接东部地区外商制造业产业转移、提高外商投资企业权益保护和服务水平、加强资金政策支持力度、健全吸引外资工作机制6个方面制定措施。

根据《若干措施》，山西将鼓励外商投资企业参与煤层气、页岩气、致密气“三气”综合开发，“风光火储一体化”“风光水储一体化”规模化应用，以及现代煤化工示范基地、碳市场等建设，投资风电装备产业链叶片制造、控制系统等项目。同时支持外商投资企业以先进适用技术，助力5G、物联网、人工智能、大数据、工业互联网等新一代技术在煤炭产业的推广应用。（中国新闻网）

6.山西公示2023年度特色产业集聚区名单。11月26日，从山西省发改委传来消息，我省为进一步促进山西省产业集群集聚发展，有效提振县域经济，按照“横向成群、纵向成链”的发展思路，省发展改革委组织开展了2023年度特色产业集聚区遴选工作。最终，确定了2023年度5个特色产业集聚区，现予以公示。山西省2023年度特色产业集聚区名单：长治市襄垣经开区特色产业集聚区（新型煤化工）、运城市万荣县特色产业集聚区（现代医药）、太原市清徐经开区特色产业集聚区（化工新材料）、长治市黎城经开区特色产业集聚区（光伏装备）、运城市临猗县特色产业集聚区（特色食品）。（山西日报）

7.中国石油煤层气公司山西忻州采气管理区全力上产。中国石油煤层气公司忻州采气管理区全面落实各项上产措施，截至11月27日，日供气量保持在170万立方米高位运行，全力保障百姓屋暖灶旺。进入冬供以来，忻州采气管理区加快生产运行组织，加大气井上产措施力度，截至目前，已累计向下游用户供气近9000万立方米。（中国石油报）

8.中核山西省太原市阳曲县凌井店乡100MW风电项目顺利全容量并网。近日，中核山西省太原市阳曲县凌井店乡100MW风电项目成功实现全容量并网，标志着山西公司乃至太原市第一座风光储一体化电站顺利建成。据了解，该项目位于山西省阳曲县凌井店乡，总装机容量100MW，共计安装了20台5MW风力发电机组，预计项目并网后年发电量21000万kWh，每年可节约标准煤2.51万吨，二氧化碳约15.56万吨，减排氮氧化物186吨。（龙船风电网）

9.内蒙古巴彦淖尔市调整2023-2024年度采暖季非居民用天然气销售价格。11月23日，巴彦淖尔市发展和改革委员会发布通知，要求2023年11月1日至2024年3月31日，对通过巴彦淖尔市内短途管道供应的非居民用天然气终端销售价格统一进行季节性上浮，调整后价格为每立方米3.553 元。居民用天然气终端销售价格保持不变。（巴彦淖尔市发改委）

（二）核心观点摘编

1.中共中央政治局召开会议 习近平主持。中共中央政治局11月27日召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》《中国共产党领导外事工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，长江经济带发展战略是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。战略实施以来，思想认识、生态环境、发展方式、区域融合、改革开放等方面发生了重大变化，发展质量稳步提升，发展态势日趋向好。会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发，在高水平保护上下更大功夫，守住管住生态红线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。要坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道，加强区域创新链融合，大力推动产业链供应链现代化。要统筹抓好沿江产业布局和转移，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。要坚持省际共商、生态共治、全域共建、发展共享，提升区域交通一体化水平，深化要素市场化改革，促进区域协调发展。要统筹好发展和安全，维护国家重要产业链供应链安全稳定，提升流域防灾减灾能力，以一域之稳为全局之安作出贡献。要坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，加强统筹协调和督促检查，加大政策支持力度，在重点领域推动一批重大改革。沿江省市各级党委和政府要切实履行主体责任，强化工作落实，步步为营、扎实推进、久久为功，推动长江经济带高质量发展不断取得新进展。会议还研究了其他事项。（新华社）

2.李强主持召开国务院常务会议 研究加强岁末年初安全生产工作等。国务院总理李强11月24日主持召开国务院常务会议，研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》等。会议指出，今年以来，全国安全生产形势总体稳定，但近期一些地方接连发生事故，有的造成重大人员伤亡，教训十分深刻。岁末年初各类事故易发多发，必须深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的一系列重要指示批示精神，坚持举一反三，严查密防各类风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生，全力维护人民群众生命财产安全。要紧盯重点行业，根据冬季事故特点，抓紧对能源、建筑施工、交通运输等行业领域进行深入细致排查，彻底整治存在的风险隐患，确保各项安全责任措施落到实处。要突出重点地区，聚焦事故多、隐患多的地方强化督促指导，真正把压力压实到各层级、传导到最末梢。要彻查漏洞盲区，全覆盖、无死角开展排查整治，加快补齐管理制度、技术标准等方面短板。会议强调，要深入贯彻落实党中央关于打好污染防治攻坚战的决策部署，再接再厉、久久为功，扎实深入推进空气质量持续改善。要统筹高水平保护和高质量发展，加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系，切实增强发展潜力和后劲。要动员社会各界广泛参与大气污染防治，进一步加强知识普及和政策宣传，主动回应社会关切，营造共同促进空气质量持续改善的良好氛围。（新华社）

3.国家统计局：1-10月燃气生产和供应业利润总额同比增长8%。11月27日，国家统计局发布数据显示，1-10月份，石油和天然气开采业实现营业收入9728.2亿元，同比下降7.3%；实现利润总额3249.3亿元，同比下降8.9%。1-10月份，燃气生产和供应业实现营业收入13237.6亿元，同比增长6.1%；实现利润总额718.8亿元，同比增长8%。（国家统计局）

4.国家统计局：11月中旬LNG价格较上期上涨1.4%。11月14日，国家统计局发布2023年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。液化天然气（LNG）本期价格5162.8元/吨，较上期上涨69.8元/吨，涨幅1.4%。（国家统计局）

5.住房城乡建设部：关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见。11月28日，住房和城乡建设部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》，明确要加强充换电站等配套能源设施统筹建设。按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则，推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设，加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控，做好与电力设施、油气管网等专项规划的有效衔接。在确保安全的前提下，加强存量设施的混合利用，鼓励建设“多站合一”的配套能源供应站点。结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等，推进城市居住区共建共享充电基础设施，合理利用周边道路建设路侧充电基础设施。（住房城乡建设部）

6.前三季度我国海洋原油和天然气产量同比分别增长4.6%、9.7%。中国自然资源部海洋战略规划与经济司司长何广顺20日在北京举行的新闻发布会上表示，前三季度，全国海洋经济持续恢复向好。初步核算，前三季度中国海洋生产总值7.2万亿元，同比增长5.8%。数据显示，前三季度，海洋油气供给能力持续提升，全国海洋原油和天然气产量同比分别增长4.6%、9.7%。（中新网）

7.国家能源局：开展生物柴油推广应用试点示范。生物柴油是以废弃油脂等生物质为原料生产的可再生能源，是国际公认的绿色清洁燃料。国家能源局近日印发通知，组织开展生物柴油推广应用试点示范，拓展国内生物柴油的应用场景，探索建立可复制、可推广的政策体系、发展路径，逐步形成示范效应和规模效应，为继续扩大生物柴油等绿色液体燃料推广应用积累经验。（人民日报）

8.国家能源局组织开展第四批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作。11月28日，国家能源局发布的《关于组织开展第四批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知》指出，对填补国内空白、打造世界首台（套）领先优势、引领新兴产业发展的成套、整机设备及关键零部件予以鼓励和倾斜。鼓励重型燃气轮机、变速抽水蓄能、特高压关键组部件等重大技术装备，申报不同批（次）首台（套）示范，通过工程应用促进技术装备优化完善和迭代升级，逐步提升自主可控水平。（国家能源局）

9.央行等八部门：支持民营企业注册发行绿色债券、碳中和债券、转型债券等。11月27日，央行等八部门发布的《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》指出，扩大民营企业债券融资规模。支持民营企业注册发行科创票据、科创债券、股债结合类产品、绿色债券、碳中和债券、转型债券等，进一步满足科技创新、绿色低碳等领域民营企业资金需求。（中国人民银行网站）

10.河南：加快低碳零碳负碳技术攻关。11月27日，河南省人民政府发布的《关于加快推进质量强省建设的实施意见》指出，树立质量发展绿色导向，大力发展绿色低碳产业，开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动，加快低碳零碳负碳技术攻关，率先推动钢铁、水泥、有色、建材、化工等重点高耗能行业低碳转型。（河南省人民政府网）

11.新疆：充分发挥新疆油气、煤炭、矿产等资源和产业在全国经济大局中的重要作用。新疆发改委日前发布关于自治区政协十三届一次会议第184号提案的答复。其中提出，进一步将“311”工程吸纳体现在自治区油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业等八大产业集群方案发展战略研究实施中，体现在自治区“十四五”能源规划和相关规划方案的落实落地中，大力实施能源强区战略，深入推进新时代国家“三基地一通道”建设，充分发挥新疆油气、煤炭、矿产等资源和产业在全国经济大局中的重要作用，将新疆打造成为国家能源资源战略保障基地，为服务国家发展大局、推动自治区高质量发展作出更大贡献。（新疆发改委）

（三）售电及综合能源播报

1.电力市场分析：11月20日至11月26日，日前省调负荷均值为29952.06 MW，环比下降336.54 MW。省调负荷最大值为34963.50MW，发生在18:00，最小值为27057.49MW，发生在13:30。日前新能源出力均值为11551.60MW，环比上涨328.41MW。新能源负荷最大值为17206.94 MW，发生在12:45，最小值为8932.02MW，发生在07:15。

行情预测：山西省风力发电气象条件整体一般，晋北地区以风电高发为主，晋中和晋南以低发为主。晋北地区100米高度的最大风速在10-12m/s，晋中地区100米高度的最大风速在6-8m/s，晋南地区100米高度的最大风速在4-6m/s。山西省太阳总辐射条件较好，日最大总辐照度在500W/㎡左右。山西省内风电、光伏条件良好，预计新能源出力较高，现货零价概率较大。

山西华新燃气销售有限公司是华新燃气集团旗下核心业务公司，下设售电业务部主要开发山西终端电力市场。坚持以客户利益为中心，为客户谋求利益最大化，根据用户的用电需求通过多种方式在电力市场采购交易，在电力交易平台开展双边协商、集中竞价、滚动交易，保障用户降本增效目标的顺利完成。为进一步拓展综合能源服务，树立“华新用电”品牌，现承接工商业、园区等多维度客户的用电需求服务。（联系人：秦川    联系方式 ：13834630299）

选择华新销售天然气、售电及综合能源服务，我们为你全力以赴，奋力争先，我们不是最贵的，也不是最便宜的，我们的服务永远值得你信赖，我们的服务在你身边、在路上！（华新销售）

2.我国西北地区首台抽水蓄能机组投产发电。11月25日，我国西北地区首台投产发电的抽水蓄能机组--国家电网新疆阜康抽水蓄能电站1号机组正式投产发电，总装机容量120万千瓦。（央视新闻）

3.我国首个跨地级市核能供热工程投运 。11月25日，从国家电力投资集团有限公司获悉，我国首个跨地级市核能供热工程--国家电投“暖核一号”三期核能供热项目正式投运。 位于山东烟台的海阳核电在给海阳市供暖的同时，供暖区域到达威海乳山市，实现了零碳热源的跨区域互通共享，是我国核能供热创新式跨越式发展的新的里程碑。（中国电力报）

4.香港首座公众加氢站正式启动建设。日前，中国石化香港凹头加氢站正式启动建设，这是香港首座面向公众的加氢站。建成后，该站将成为香港首座集“油、气、氢、电、服”五位一体的综合加能站，每日加氢能力达到1000公斤。（中国石化）

5.中国石油吐哈油田打通制氢供氢用氢全流程。11月22日，吐哈油田公司鄯善工业园区1200立方米/小时制氢装置平稳运行，源源产出的氢气有序输送至新疆鄯善工业园区美汇特石化产品有限公司。由吐哈油田与宝石机械联合开展的制氢试验项目，自9月26日一次投运成功以来，吐哈油田坚持把“安全运行、高效产出、精诚合作”作为工作的出发点和落脚点，分别完成45%、70%、100%负荷条件下制氢试验装置72小时可靠运行验证。10月28日，吐哈油田通过输氢管道，将纯度为99.97%的氢气外送至用氢企业，日供氢量达到2万立方米，累计供氢47.5万立方米。（中国石油新闻中心）

6.云南能投拟使用约18亿元投资空气储能发电项目。11月27日晚间，云南能投公告，拟利用所属盐矿盐穴腔体建设昆明安宁空气储能发电项目，利用昆明盐矿退役盐穴作为储气腔体，地面系统拟安装一套300MW级压缩和发电系统，以及相关附属设施。项目总投资约为18亿元，其中固定资产投资约16亿元。项目总建设期共计约24个月，项目投产后运营期40年。项目运营后，年主营业务收入预计达到1.45亿元以上，年发电量约5亿度。（国际能源网）

7.工信部指导开展光伏行业自律工作。据工信部网站11月23日消息，中国光伏行业协会制定的《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》于11月21日正式发布。该公约瞄准确保光伏组件功率准确溯源、减小功率标定偏差、减少光伏产品以次充好等目标，引导各方缓解国内外贸易过程中对组件功率数据的分歧，积极促进光伏市场可持续发展。（工信部）

8.内蒙古提前下达2024年可再生能源电价附加补助资金预算。日前，内蒙古财政厅关于提前下达2024年可再生能源电价附加补助资金预算的通知。根据通知文件显示，2024年可再生能源电价附加补助资金预算包括风电32.6773亿元，光伏11.8061亿元，合计44.4834亿元。（内蒙古财政厅）

9.广东：推动居民小区内的充换电设施用电可选择执行居民用电价格中的合表用户电价。11月24日，广东省人民政府办公厅发布的《广东省进一步提振和扩大消费若干措施》指出，支持各类已安装独立电表的新能源汽车充换电设施用电，执行工商业用电价格中的两部制电价并执行峰谷分时电价政策。推动居民小区内的充换电设施用电可选择执行居民用电价格中的合表用户电价，并允许其自主选择是否执行峰谷电价政策。（广东省人民政府网）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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主编：李庆保    副主编：曹峰   审核：宋伟     编辑：王文胜  雷昊