一、国际天然气形势分析

图表1 国际天然气市场价格

（数据来源：隆众资讯）

（一）期货价格

11月8日，美国天然气期货价格为3.11美元/百万英热（折合人民币0.80元/方），环比(11月1日)下跌0.38美元/百万英热，跌幅10.89%。

荷兰天然气期货价格为14.36美元/百万英热（折合人民币3.70元/方），环比(11月1日)下跌0.48美元/百万英热，跌幅3.23%。

（二）现货价格

美国天然气现货价格2.91美元/百万英热（折合人民币0.75元/方），环比(11月1日)下跌0.3美元/百万英热，跌幅9.35%。

11月8日，东北亚LNG（JKM）现货到港均价15.55美元/百万英热（折合5805元/吨，折算后4元/方），跌幅5.25%；国内接收站LNG均价5418元/吨（折算后3.74元/方）。（以上价格不含进口有关关税、税费、港口使用费、边检、港杂、气化费、管输费（港口外输、国家管网）等有关费用）。

二、国内天然气形势分析

（11月4日-11月10日）全国天然气消费总量约69.91亿立方米，地下储气库净采气量为0.2亿立方米/天。国产气田供应增长；进口管道气环比增长；海气到岸量环比减少；储气库开始采气；国内液厂开工率环比下降。

（一）消费情况监测

图表2 全国天然气市场周消费走势图（亿立方米）

  

（来源：重庆石油天然气交易中心）

（11月4日-11月10日）全国天然气日均消费量约为9.99亿立方米，环比增加0.36亿立方米，同比增加0.52亿立方米。市场消费特点：城镇燃气环比增长，同比增长；工业燃料环比增长，同比增长；发电环比增长，同比增长；化工环比增长，同比增长。

（二）资源供应情况

国产气田供应增长；中俄东线环比增供；港口船期环比增长，海气到岸量环比减少，槽批量环比减少；储气库开始采气，较去年同期采气量同比增加；国内液厂开工率环比下降。

（三）资源价格分析

图表3  国内各区域接货价格变动对比表

                

（数据来源：隆众资讯）

主产地价格涨跌互现，整体跌幅大于涨幅。原料气竞拍前，市场看涨情绪较浓，加之前期部分贸易商囤货行为，上游液厂上调液价。但新一轮原料气竞拍结果较上期环比有所下滑，市场情绪反转看跌后市。当前降温未带动终端需求大幅增长，终端仍以刚需为主，考虑到前期液价倒挂现象严重，多数液厂液位无压下，价格或多以维稳为主，整体跌幅大于涨幅。截至11月9日，LNG主产地价格报4930元/吨（折算后3.4元/方，气化率1450），较11月2日下调2.18%，同比下调3.47%。

主消费地价格整体呈现下跌趋势。一方面，部分接收站资源为使自身库存降至合理区间，小幅下调出货价格；另一方面，国产资源降价，使得低价国产资源出货范围扩大，拉低主消费地市场成交重心。截至11月9日，LNG主消费地价格报5330元/吨（折算后3.68元/方，气化率1450），较11月2日下调1.9%， 同比下调9.14%。  

国产LNG市场供应：国内244家LNG工厂产能利用率调研数据显示，上周实际产量71719万方，环比下调1.94%;平均产能利用率59.57%，环比下调1.18%。

进口LNG市场供应：（11.3-11.9）国内15座接收站共接收LNG运输船17艘，到港量为157.85万吨，环比上涨10.52%。主要进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚。

国内LNG需求总量：（11.2-11.8）国内LNG总需求为67.02万吨，环比减少5.64万吨，跌幅7.76%。

供应预测：有17艘LNG船预计到达国内11座接收站，预估到港量为115.46万吨。国产供应，预计平均产能利用率60.42%。

预计主产地及主消费地价格上涨。供应方面，华北个别液厂停产，区内国产供应继续小减。由于冬季保供即将开始，个别进口资源方液态销售控量，局部上游供应缩紧。需求方面，北方陆续进入采暖季，叠加冷空气降温，市场交投氛围有所好转。在多地强冷空气带动下，终端采购积极性提高，LNG用量有所增加，低价液厂出货好转。前期市场重车得以消化，上游液厂库存液位逐渐下降，预计国内LNG价格整体上涨。

国际价格预测：中国远期现货价格走跌，欧洲与东北亚主消地库存储备较为充足，市场基本面无实际利好，东北亚多数地区气温仍然温和，市场现货成交需求将持续低迷，短期内现货交易难有提振，预计12 月到岸成本（不含税）在 5518-5805 元/吨。（隆众资讯）

中石油直供西北液厂11月中旬（11月11日-11月20日）原料气竞拍，最终交易价格为2.8-3.1元/方，均价较上期下调0.405元/方，折合成本约5002元/吨，较上期下调587元/吨。交易量为11000万方，无流拍。

山西地区LNG均价：截止11月7日，山西地区11月LNG均价4954.2元/吨（上海石油天然气交易中心指数），折合3.4167元/方。

管道气交易动态

（11月4日-11月10日）重庆石油天然气交易中心共成交管道天然气约9.82亿立方米，交收地主要集中在西南、华北、西北、华东地区。

三、各行业周期价格走势

（一）钢铁行业

钢价上周稳中偏强。据外交部消息，国家领导人将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。中美关系有缓和迹象，有望带动国内贸易出口，扩大钢材需求量，宏观政策向好趋势不变，加上铁矿石、双焦的助力，钢企连续上涨出厂价格，商家逐步接受淡季不淡的行情走势。截至11月10日，建材24个市场中，螺纹钢20mmHRB400E上周平均价格3960元/吨，较前周均价涨66元/吨；热卷24个市场中，4.75热轧板卷上周平均价格3963元/吨，较前周均价涨68元/吨；中厚板21个市场中，普中板Q235B上周平均价格3957元/吨，较前周均价涨68元/吨。（中钢网）

钢价预测。目前宏观政策向好趋势不变，特别是临近年底国家重点抓经济增加，央行、财政部、证监会等多部门逐步落地利好政策，住建部表示房地产市场未来发展仍有坚实基础，刺激国内需求释放，带动更多钢材需求量。同时随着钢企利润回升，生产积极性加大，对原料需求大，但钢厂铁矿石库存维持低位，刚性需求较强，成本推动力加大，市场商家依然可以滚动式拿货（高位拿货，量不要太大），保持快进快出，预计本周钢材价格将稳中偏强运行，幅度20-50元/吨。（中钢网）

胡望明：积极对接产业发展需求，共建共享、合作共赢。近日，宝武党委书记、董事长胡望明与来访的山西省委副书记、省长金湘军，在宝武大厦就进一步深化细化央地合作进行座谈交流。胡望明欢迎金湘军一行来访，感谢山西省委省政府长期以来对宝武及在晋企业发展的支持，介绍了宝武战略布局、“一基五元”产业发展、集团公司及在晋企业生产经营等情况以及“四化”等提升企业核心竞争力的举措。他表示，山西能源、资源等优势明显，是宝武产业布局发展的重要基地。宝武将充分发挥双方优势，积极谋划新材料、新能源、绿色资源等产业在山西的布局发展，同时推进绿色钢厂与城市友好和谐发展。希望山西省委省政府及各级地方党委政府对宝武在晋产业布局、项目实施、可持续发展等给予更多更大的支持，实现双方共建共享、合作共赢和高质量发展。（中国宝武）

唐山：全面关停7座450立方米高炉、5座4.3米焦炉。近日，唐山市发展和改革委员会发布对政协唐山市第十三届委员会第三次会议第133091号提案的答复，其中提出，加快产业结构调整。严格执行钢铁、水泥、焦化等高耗能高排放行业产能置换规定，2021年以来完成钢铁产能减量置换项目4个，实施水泥产能减量置换项目5个。全面关停7座450立方米高炉、5座4.3米焦炉。有序实施短流程改造提高电炉钢比例，目前燕钢1座100吨电炉已投产；兴隆钢铁1座110吨，东华钢铁2座110吨，九江线材2座100吨电炉正在建设。（唐山市发改委）

太钢精品助建中国南极第五站 。近日，太钢集团为客户定制生产的一批建筑用不锈钢运抵建设现场，将用于我国第五个南极科考站罗斯海新站金属屋面及墙面围护系统建设。近年来，在国家“双碳”战略下，太钢建筑用钢产销研团队借助先进不锈钢材料国家重点实验室研发平台，多次深入公共建筑、工业建筑上下游产业链用户，围绕大型公共建筑、严苛工业环境、光伏屋面等环境对建筑围护系统“长寿命，免维护，低碳环保”的特殊要求，以定制化生产满足客户差异化需求，在国内首发建筑用不锈钢系列产品。在安全性方面，太钢建筑用不锈钢屈服强度较传统碳钢提升20%以上，可减薄围护系统材料使用厚度；在环保效益方面，免去镀锌等工艺流程，具备免维护等优点；使用寿命达到传统碳钢产品的2倍以上，全生命周期综合成本降低30%以上，是公共建筑、工业建筑围护系统的理想材料。（太原日报）

（二）氧化铝行业

行情概述。氧化铝市场价格在经历约两周时间的横盘走平后，上周部分持货中间商感受到一定压力，接连让利出货，尤其是在山东、河北地区货源大量低价成交，受此影响山西地区也出现一两单3000元/吨上下价格现货成交，最近一单价格2990元/吨，价格走势开始下行。

后市预测。目前氧化铝实体企业对外销售报价坚挺，价格下行还是持货中间商上下游订单不对称造成的，山东、河南地区氧化铝企业长单的高贴水，造成了该地区本轮价格的大幅下挫。而山西地区氧化铝企业给中间商的长单贴水在30-40元/吨区间，按照目前3010元/吨以上的四网月均价，山西地区中间商出货的成本应该在2970元/吨以上，近期山西地区极限底价也就是2950元/吨，况且北方地区近几月还面临着环保、矿石等不确定因素，四季度氧化铝产量不大，叠加部分电解铝企业库存不高。预计本轮价格下行，山西地区跌幅有限，且中间商在山西地区持货量较山东、河北地区少很多，低价成交有限，预计本周山西地区氧化铝价格僵持为主，价格小幅下挫，价格走势震荡整理，价格区间2980-3050元/吨。（氧化铝市场分析）

山西：1-9月氧化铝累计产量1444.5万吨。山西省统计局数据显示，2023年9月山西氧化铝产量167.1万吨，同比下降0.7%；1-9月累计产量1444.5万吨，同比下降8.4%。9月电解铝产量9.9万吨，同比下降0.5%；1-9月累计产量90万吨，同比增长1.9%。吕梁市统计局数据显示，2023年1-9月铝土矿累计产量268.8万吨，同比增长22.8%；氧化铝累计产量973.3万吨，同比下降4.5%；电解铝累计产量37万吨，同比增长2.5%。（山西省统计局、吕梁市统计局）

贵州：力争到2025年铝及铝精深加工产业集群规模突破1000亿元。近日，贵州省工信厅发布《关于培育先进制造业集群的指导意见（征求意见稿）》，提出围绕建设全国重要的资源精深加工基地，以贵阳清镇、遵义播州、黔西南兴仁-义龙、黔东南炉碧、六盘水水城等为重点，依托具备“铝液直供”条件的园区，加快构建集铝矿开采、氧化铝、电解铝、铝加工为一体的完整产业链条，打造铝及铝精深加工产业集群，力争到2025年集群规模突破1000亿元。（贵州省工信厅）

邹平宏发铝业首批次100%全绿色铝低碳铝罐试制成功。近日，邹平宏发铝业科技有限公司与上海宝钢包装股份有限公司合作的100%使用绿色铝低碳铝罐试制成功。该批次罐体料铝材使用50%UBC 、35%水电生产的HQALight绿色铝锭及宝钢制罐工厂原料边角料，实现首批次100%全绿色铝生产罐体料，成品合计60吨，经上海宝翼工厂测试，各项指标表现优异。（魏桥创业）

中铝集团与中国电气装备签署战略合作协议。11月7日，中铝集团与中国电气装备签署战略合作协议。根据协议，双方将在智慧能源服务、科技创新、物资供应链等领域开展全面合作，共同推进产业链化、绿色化、智能化，推动企业高质量发展。此外，在进博会上，中铝集团旗下相关企业签约总额达49.57亿美元，较上届进博会增长33%。(世铝网)

（三）玻璃行业

 

 

 

 

 

 

 

上周国内浮法玻璃市场价格整体呈下行趋势，成交情况稍有回暖。无产线点火冷修，一产线改产，供应量略有上升。周内整体产销情况良好，环比上周小有提升，华中、华南地区企业为刺激下游提货，集中调降价格或以量换价，行业累库压力有所缓解。整体来看，原片厂降库意向强，但下游需求表现一般，维持谨慎态度，预计短期玻璃价格延续下行趋势，震荡调整。

上周玻璃整体库存变化不大，各地库存情况不一，全国浮法玻璃企业总库存4128.3万重箱，环比增加1.5万重箱，环比+0.04%,同比-43.4%。（聚玻资讯）

亚玛顿年产4000万平方米光伏玻璃项目一期生产线计划今年竣工。“项目总投资4.03亿元，总建筑面积约35000平方米，主要建设4条生产线，一期2条生产线计划今年12月份竣工投产，二期2条生产线计划明年6月份竣工投产。”行唐县亚玛顿（石家庄）新材料有限公司年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目负责人吴雪军介绍说。据了解，项目建成后，每年玻璃原片用量可占石家庄玉晶玻璃有限公司50%以上的产量，可年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃。（石家庄日报）

贵州瑞立达加快推动产线进入全自动化。位于贵安综保区围网内的企业--贵州瑞立达科技有限公司（以下称“瑞立达公司”）正推动产业线进入全自动化，致力打造贵安新区第一家全自动化生产企业。目前，瑞立达公司全产业线已实现90%全自动化，产能从每天30台提升到60台，与半自动化线相比效率提高了30%。生产模式的优化与调整后，每小时可生产2.5万片玻璃盖板，良品率高达90%。同时，瑞立达公司产值已达到5000万元，预计年底将达8000万元。（天眼新闻）

内蒙古玉晶科技光伏压延玻璃生产线及配套深加工项目开工。近日，总投资26亿元的内蒙古玉晶科技有限公司光伏压延玻璃生产线及配套深加工项目顺利开工建设。据了解，该项目的二期工程总投资 26 亿元，拟占地 1000 亩，主要建设2条1200t/d光伏压延玻璃生产线及配套深加工生产线。项目建成后，将充分利用当地丰富的石英砂及非煤资源，依托已经投产的玉晶优质特种及深加工一期项目及配套的年产135万吨超白光伏玻璃用石英砂项目，开展产光伏面板玻璃及无机非金属材料的研发生产。投产后，可实现年产 1440万重量箱超白光伏面板及优质特种深加工玻璃，年产值达 38 亿元，年利税 4亿元。（内蒙古准格尔经济开发区）

（四）陶瓷行业

广东山东等产区涨价！泛高安乘机加码释放库存。能源波动再次诱发多个产区企业涨价，相对而言，泛高安产区凭借产能优势，通过极致性价比再度拉升销量，近期不少企业拉砖的货车再起长龙。据了解，秋季佛山陶博会刚过，广东产区因为LNG气价上涨，触发了一波不小的涨价风波。据相关涨价企业刊发的涨价函显示，最高的600*1200规格涨了5毛钱，其他常规品牌600、800规格也有差不多涨幅。相比广东产区，能源涨价带来的瓷砖涨价影响似乎更大。就在10月25日前后，山东企业尤其是临沂产区企业先后开启三波涨价，涨价产品品类涉及瓷片、中板及小地砖系列。产区产销压力明显加大之际，高安陶瓷展的举行为企业释放库存带来巨大机遇。据了解，近期以来，以宜丰、上高为代表的多家产区均加大了降价力度。当前，上高、宜丰及高安陶瓷基地企业正处在货车拉砖的热潮期。（陶业时讯）

湖北当阳：对陶瓷企业实行“三个一批”，整改不达标一律关闭。近日，湖北当阳召开关于“陶瓷行业环保整改推进”专题会议。据湖北省环保通报的三季度全省生态环境保护形势分析，“四季度是定全年、保全局的收官阶段，余下60天的工作成效决定了今年目标任务顺利交账及明年工作良好开局。”当阳市分管环保工作的副市长黄锋表示，当阳市政府与上级政府关于环保政策实施保持高度一致，对陶瓷企业实行“扶持一批、整改一批、关掉一批”，重点是对整改不达标的企业一律关闭。（陶瓷商讯）

宁夏公布监督抽查结果，7批次陶瓷砖不合格。11月8日，宁夏回族自治区市场监督管理厅网站发布关于2023年度建筑装饰装修材料产品质量专项监督抽查结果的通报。据通报，此次建筑装饰装修产品计划抽检255批次，实际完成258批次，合格238批次，不合格20批次，不合格发现率为7.75%。其中，陶瓷砖抽检15批次，合格8批次，不合格7批次，不合格发现率为46.67%。主要是断裂模数、宽度偏差、破坏强度、耐污染性、吸水率、有釉砖抗釉裂性和厚度偏差项目不合格。不合格主要原因：一是企业管理落后，对标准理解不到位；二是原材料配方不合理，生产工艺控制不严，工艺装备水平不足。（中国质量新闻网）

科达制造：在建项目达产后，预计公司形成年产近2亿平方米建筑陶瓷产能。科达制造近期投资者关系活动记录表显示，海外建材方面，今年之前主要在非洲当地开展瓷砖业务，目前公司计划延伸其他建材产品品类，同时区域上将择机延伸至南美等其他区域。近年来，公司已持续在非洲多国推进建筑陶瓷、洁具、建筑玻璃项目产能扩建，在现有全部在建项目达产后，预计公司将合计形成年产近2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及20万吨建筑玻璃的产能，届时将成为非洲地区第一大建筑陶瓷供应商。（界面新闻）

两家广东陶企11月中旬开始停窑检修。尽管全国多个瓷砖产区的几十家陶企纷纷涨价，但大环境的低迷行情，使得更多产区陶瓷厂不得不提前发布停窑检修、升级改造的通知。11月7日，广东安基装饰砖集团有限公司发布2024年春节放假通知。经公司综合研究决定，生产基地窑炉在2023年11月15日至2023年12月份陆续停窑进行升级改造。11月8日，汇丰集团发布通知，近期受各种原材料，特别是天然气价格大幅提升影响，产品成本不断攀升。同时，经集团研究决定，生产基地于2023年11月中旬至2023年12月份陆续停窑，进行升级改造。（陶业时讯）

四、燃气行业信息摘要

（一）行业信息资讯

国际事件

1.俄财政部：今年前十个月俄财政预算的油气收入同比减少26.3%。俄罗斯财政部网站近日发布消息称，2023年1至10月间，俄罗斯预算收入中的石油天然气收入为7.21万亿卢布（约合785.4亿美元），同比减少26.3%。（俄罗斯卫星通讯社）

2.美国将终止俄罗斯北极液化天然气2号项目作为自己的目标。美国负责能源事务的助理国务卿杰弗里•皮亚特表示，美国将终止俄罗斯北极液化天然气2号项目（Arctic LNG 2）作为自己的目标。（俄罗斯卫星通讯社）

3.欧洲议会希望全面禁止俄罗斯液化天然气进口。11月9日，欧洲议会呼吁对俄罗斯实施更严格的制裁，并全面禁止进口俄罗斯液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG）。欧洲议会认为欧盟有必要加强与G7国家合作，以平衡进口能源缺口。欧盟今年前7个月的液化天然气进口量同比增加了40%，价值约52.9亿欧元。部分欧洲国家则认为这一措施将会导致欧洲天然气市场失衡，能源价格可能飙升。（商务部）

4.欧盟批准一项6000万欧元援助计划，支持荷兰实施可再生供热项目。当地时间11月9日，欧盟委员会批准了一项6000万欧元的荷兰援助计划，以支持受俄乌冲突影响的荷兰公司实施可再生供热项目。（央视新闻）

5.俄气总裁：欧盟国家仍在购买俄罗斯天然气。俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒近日表示，一些曾坚称将停止购买俄罗斯天然气的欧盟国家，仍在从俄罗斯购买天然气。米勒透露，俄罗斯目前仍在经由乌克兰将天然气输送至奥地利鲍姆加滕，向欧洲多国供应大量天然气。（央视新闻）

6.德国天然气库存充足，冬季大概率可避免短缺。一家德国天然气行业组织表示，德国的天然气库存充足，这可能意味着这个欧洲最大的经济体在未来几个月在未出现严寒天气的情况下将避免出现天然气短缺。（智通财经）

7.科威特宣布与沙特合作开发天然气田。近日，科威特石油部宣布，将通过与沙特阿拉伯合作开发Durra天然气田来增加产量。该公司希望到2035年将其石油产能提高到400万桶/日，整个运营投资为4100亿美元。（中国石化报）

8.欧洲天气转冷，交易商开始动用天然气储备。随着天气转冷，欧洲天然气交易商已经开始动用该地区创纪录的天然气储备，以应对潜在的冬季供应冲击。欧洲天然气基础设施公司(Gas Infrastructure Europe)的数据显示，欧洲天然气储备本周出现了自4月以来的首次净流出。（智通财经）

9.巴西将从明年1月起恢复征收新能源汽车进口关税。当地时间11月10日，巴西经济部外贸委员会（Camex）作出决定，从2024年1月起，该国将恢复征收针对新能源汽车、包括纯电动新能源汽车、插电式新能源汽车和油电混合式新能源汽车等的进口关税，并逐步提高新能源汽车进口关税税率。到2026年7月时，相关税率将上升到35%。（央视新闻）

10.日本航运巨头启动LNG动力拖船氨燃料改装。10月31日，日本邮船（NYK）宣布启动LNG动力拖船“魁（Sakigake）”号的氨燃料改装工作，这艘船将成为全球第一艘氨燃料船舶。（国际船舶网）

11.韩华海洋计划打破LNG运输船建造的年度交付记录。韩华海洋正在重组其生产能力，并且计划在2024年交付22艘LNG运输船，这将成为该类别年度交付量的新纪录。韩华海洋表示目前正在同时建造四艘LNG船。他们计划同时使用第二个船坞建造LNG运输船，预计在2025年交付24艘LNG运输船。（中国船舶经研中心）

国内事件

1.我国最大储气库开启今冬采气。随着采气阀门的开启，600万立方米天然气进入管网通向千家万户，我国最大的储气库--中国石油新疆油田呼图壁储气库9日正式启动第十一周期采气工作，全力保障今冬明春天然气供应。（新华社）

2.辽河储气库群开启冬季天然气保供。中国石油辽河油田储气库群近日开启新一轮冬季天然气保供。目前，辽河储气库群日采气量正在攀升，储存于地下的天然气通过双向输气管道，进入国家输气“大动脉”，全力保供东北及京津冀地区。（新华社）

3.大港油田全力保障京津冀用气。11月11日，板中北/板中南储气库3-18井、3-12井，板808/828储气库5-3井、5-6井陆续打开阀门，这标志着中国石油大港油田正式开始向北京供气，向天津和河北供气同期展开。（新华网）

4.今冬明春中国石油西南油气田计划“增气”13.3亿方。11月7日，中国石油西南油气田公司在2023年度川南片区天然气客户座谈会上透露，西南油气田将提前谋划、精心准备，冬保期间计划组织所辖区域内天然气资源量同比增加13.3亿方，增幅6.7%，扛起能源央企责任担当，坚决打赢今冬明春天然气保供攻坚战。（中新网）

5.中原储气库群全面开启新一轮冬季天然气保供。11月15日，位于河南濮阳的中原油田卫11储气库开启采气井阀门。当前，该中心所属储气库在采气高峰期的时候气量可达600万立方米/日，该气量能让2000余万户居民温暖过冬。（央视新闻）

6.渤海首个千亿方大气田Ⅰ期项目即将投产。11月14日，我国渤海首个千亿方大气田--渤中19-6气田Ⅰ期开发项目即将投产，标志着我国海上深层复杂潜山油气藏开发迈入新阶段，对保障国家能源安全、优化能源结构具有重要意义。（新华网）

7.中国石化川渝天然气基地有望解锁千亿方级气藏。11月9日，从中国石化新闻办获悉，中国石化“深地工程·川渝天然气基地”再获突破，部署在元坝气田的深层致密砂岩重点预探井--元陆2HF井试获高产工业气流，日产气22.06万立方米、无阻流量50.39万立方米/天。该口井埋深近4500米，它的突破进一步揭示了川北地区深层致密砂岩良好的勘探潜力，意味着千亿立方米级的气藏有望被成功开采，保障国家能源安全。（中国能源报）

8.亚洲最深井测试获高产油气流。11月15日，从中国石化新闻办获悉，部署在塔里木盆地的中国石化“深地一号”跃进3-3XC井测试获得高产油气流，日产原油200吨，天然气5万立方米。该井完钻井深达9432米，刷新亚洲陆上最深井纪录。（中国能源报）

9.国家管网天津LNG二期项目二阶段工程成功投产。11月10日，国家天然气基础设施互联互通重点项目--国家管网集团天津液化天然气接收站二期二阶段工程一次投产成功。天津液化天然气接收站通过16.94公里外输干线，接入蒙西天然气管道，实现与中俄东线、陕京管道等多条天然气主干管道互联互通。投产后，天津LNG单日最大气化外输冲锋能力可提升至4100万立方米，储气能力提升至4.2亿立方米，满足700万户家庭供暖季的用气需求，有力保障华北地区海上天然气资源供应，缓解冬季用气紧张局面。（北京日报）

10.我国复杂缝洞型储气库核心技术取得重大突破。11月8日，中国石油西南油气田公司蜀南气矿牟家坪、老翁场储气库群日注气能力达到130万立方米，先导试验工程全面投运，标志着我国复杂缝洞型储气库关键核心技术取得重大突破。（新华社）

11.我国首个页岩气立体开发行业标准发布。近日，由中国石化江汉油田牵头制定的《页岩气开发调整方案编制技术要求》行业标准，获国家能源局批准发布，将于2024年4月11日实施。该标准是我国首个针对页岩气立体开发的行业标准，将有效助力我国实现页岩气的持续高效开发保障国家能源安全。（中国石化）

12.国内首次深层页岩气油基钻井液井下降温试验取得重要进展。11月9日，从西南油气田公司获悉，阳101H13-4井钻进至5920米顺利完钻，造斜+水平段1930米一趟钻完钻。该井应用西南油气田公司自主研发的新型相变材料降温技术，试验结果表明，井底循环温度下降趋势明显，旋转导向工具工作稳定，标志着国内首次深层页岩气油基钻井液井下降温试验取得重要进展。（西油记）

13.长庆油田多方面发力保冬供。日前从我国最大天然气生产基地--长庆油田了解到，作为首都北京的主力气源地，目前长庆油田从多方面发力，确保今冬天然气安全稳定供应。截至11月10日，长庆油田今年已累计生产天然气427亿立方米，同比增产10亿立方米。（新华网）

14.甘肃临夏州联动调整天然气销售价格。临夏州发改委近日印发通知，自2023年11月20日起，林州市居民用气第一、二、三档分别调整为2.2元/方、2.64元/方、3.3元/方；非居民用气价格为2.90元/方；学校、养老及社会福利机构等执行居民用气价格的非居民用户天然气销售价格为2.42元/方。（临夏州发改委）

15.湖北天门市将召开调整居民用天然气销售价格暨建立联动机制听证会。天门市发改委近日发布公告，将于2023年11月23日举行调整居民用天然气销售价格暨建立天然气上下游价格联动机制听证会。居民气定价方案：方案一居民销售价格从2.61元/方调整到2.93元/方，上调0.32元/方；第二档气价3.223元/方，第三档气价4.102元/方。方案二居民销售价格从2.61元/方调整到2.96元/方，上调0.35元/方；第二档气价3.26元/方，第三档气价4.14元/方。同时拟建立天然气上下游价格联动机制。联动周期：居民用天然气终端销售价格按一年为一个联动周期，用气淡旺季价差较大时可按半年或区分淡旺季联动。非居民用天然气终端销售价格暂按每半年为一个联动周期，可逐步过渡到按季度联动。（天门市发改委）

省内及邻省事件

1.省委书记唐登杰主持召开省委常委会会议。传达学习贯彻习近平总书记向第六届进博会致信精神和关于工会共青团妇女儿童工作重要讲话精神，研究“十四五”规划纲要实施中期评估、纪检监察干部队伍教育整顿等工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真践行总体国家安全观，始终坚持人民至上、生命至上，始终绷紧安全生产这根弦，始终保持时时放心不下的责任感，严格执行“党政同责”“三管三必须”等要求，压紧压实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和现场人员工作责任，从严落实各项制度规定，认真排查整治重点行业领域各类安全风险隐患，坚决防范各类安全事故发生。会议还研究了其他事项。（山西日报）

2.华新燃气集团召开城镇管道燃气企业“煤改气补贴清收、终端居民用户顺价”专题部署会议。为全面完成全年目标任务，破解城燃企业生存发展困境，11月9日，华新燃气集团召开城镇管道燃气企业“煤改气补贴清收、终端居民用户顺价”专题部署会议，传达学习中央和省委关于今冬明春保暖保供会议精神，听取了城燃板块清收顺价、经营指标及扭亏减亏的工作汇报，并就下一步清收顺价进行了安排部署。华新燃气集团党委委员、副总经理王振彪出席会议并讲话。会议强调，一要提高思想认识，高度重视清收顺价。进一步提高政治站位，充分认识到清收顺价工作对缓解资金压力、促进城燃企业健康可持续发展具有重要的意义，切实增强清收顺价工作的责任感、紧迫感和使命感。二要积极履职尽责，制定清收顺价方案。紧紧围绕清收顺价的工作目标，理清工作思路，抓好时间节点，明确目标任务，强化工作措施，以更加扎实细致的作风、求真务实的态度制定切实可行的清收顺价专项方案。三要组建专班联动，长期考核持续推进。充分运用专班统筹协调，按照属地负责、上下联动、整体推进、注重实效的原则，以“一周一汇报、两周一开会、一月一总结”的工作方式，做到责任无缺失、联接无缝隙、沟通无障碍、工作全覆盖，坚决打好清收顺价攻坚战。四要畅通政企沟通渠道，构建长效交流机制。密切加强与各地相关部门的沟通联系，树立围绕中心、服务大局的工作思路，在确保良性合作的基础上积极探索，坚持以问题为导向，深入研讨破解之法，坚定发展信心，凝聚政企合力，构建和谐稳定的企地关系。五要全力保障冬供，确保百姓温暖过冬。严格贯彻落实中央及省委省政府冬供保障工作部署，按照集团保供方案，时刻绷紧“保供弦”，明确责任、加强调度，重点关注民生用气，细化冬供运行方案，完善工作措施，优化服务质量，充分发扬国有企业的政治担当。（华新燃气）

3.第七批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地拟命名名单发布，我省娄烦县和西山示范区等五地上榜。近日，生态环境部公布第七批生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地名单，我省5地入选。据了解，此次入选的娄烦县、灵丘县、盂县被列为第七批生态文明建设示范区，太原西山生态文化旅游示范区、左权县入选第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。 至此，我省共有15个县获得国家级生态文明建设示范区称号，8县区获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号。（山西经济日报）

4.我省今年第一批重污染天气重点行业绩效分级企业名单出炉。11月8日，从省生态环境厅传来消息，为减少秋冬季重污染天气时对企业生产的影响，我省今年公布第一批重污染天气重点行业绩效分级A级、B级、引领性企业名单。在此次省生态环境厅公示的名单中，涉及A级企业77家、B级企业316家、引领性企业210家，涵盖钢铁、耐火材料、炭黑制造、铸造、工业涂装、家具制造、有色金属压延、水泥、砖瓦窑（非烧结砖）等重污染天气重点行业。（山西日报）

5.山西成为首批国家碳达峰试点省份。近日，国家发改委确定首批碳达峰试点省份，我省位列其中。根据省政府出台的《山西省碳达峰实施方案》，通过实施山西碳达峰十大行动，加快实现生产生活方式绿色变革。国家发改委制定的《国家碳达峰试点建设方案》提出，在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，首批在15个省份开展碳达峰试点建设。到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成。作为能源大省，我省深化能源革命试点，夯实碳达峰基石。《山西省碳达峰实施方案》提出，以保障国家能源安全为根本，坚持煤炭和煤电、煤电和新能源、煤炭和煤化工、煤炭产业和数字技术、煤炭产业和降碳技术融合发展的主要战略方向，引深能源革命综合改革试点，加强煤炭清洁高效利用，实施传统能源绿色低碳转型、新能源和清洁能源替代、节能降碳增效三大行动，加快规划建设新型能源体系，促进能源生产和消费结构调整，有效控制碳排放的源头和入口。（太原日报）

6.朔州：加大生物质能源开发力度。11月13日，朔州市发改委发布关于征求《朔州市碳达峰行动方案（征求意见稿）》意见建议的公告。文件指出，提升其他清洁能源发展水平。加大生物质能源开发力度，加快推进生物质热电联产、生物质供热、规模化生物质天然气和规模化大型沼气等燃料清洁化工程，推动供气设施向农村延伸，稳步推进城镇生活垃圾能源化利用，优化秸秆产收运储用布局，示范推广生物质直燃热电联产项目。在地热资源丰富的重点区域进行战略性布局，因地制宜合理推进浅层地热能利用，积极探索开展中深层地热能供暖示范工程和高温地热发电，逐步加大地热能在城市基础设施、公共机构的应用。积极探索开展光热取暖工作。（朔州市发改委）

7.我省新能源汽车行业营收水平显著提升。11月9日，从省政府新闻办举行的新闻发布会上传来消息，今年以来，我省结合资源禀赋优势和产业发展优势，持续强化新能源汽车整车企业牵引作用，带动铸锻造零部件等上下游企业协同发展，行业营收水平显著提升，优势车型产量快速增长，高端品牌建设实现突破。前三季度，全产业链实现营收309.8亿元，同比增长10.4%，全省重卡产品增幅超13%，轻型载货汽车增幅超180%，为下游市场提供了有效供给。我省首款高端新能源乘用车在运城成功下线，填补了全省整车生产领域高端车型空白。（山西经济日报）

8.山西前10月新能源发电达641.5亿千瓦时。11月9日，从国网山西省电力公司获悉，今年前10个月，山西新能源发电量达641.5亿千瓦时，同比增长18.86%，占省网总发电量的22.8%，新能源利用率达99.09%。据介绍，国网山西电力今年累计服务75座393万千瓦新能源场站、3座35万千瓦/60万千瓦时独立储能电站并网启动。截至10月底，山西电网新能源装机已达4674万千瓦，占省网装机容量比例达到43.5%。（山西新闻网）

9.山西国资运营公司与广发证券签署战略合作协议。近日，山西国资运营公司与广发证券举行战略合作协议签署仪式。根据协议，双方将建立固定协调沟通机制和合作事项落实机制，加强资本市场全方位合作，充分发挥广发证券金融、资金、人才优势，为山西国资运营公司提供全方位、专业化的投资银行服务。同时，双方将在产业基金、财富管理、产业研究、风险管理等方面深化合作，充分利用双方在能源、材料、科技等领域的产业及投研优势，探讨共同成立相关产业发展基金，共同挖掘、孵化、互荐发展前景好、成长性高的企业和项目，助力山西加快新兴产业布局，服务山西省属企业深化改革、转型发展。（山西经济日报）

（二）核心观点摘编

1.丁薛祥：确保能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥9日在北京出席今冬明春保暖保供工作电视电话会议并讲话。会议认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，贯彻落实党中央和国务院决策部署，对今冬明春保暖保供工作作出安排部署。丁薛祥指出，保暖保供工作是重大民生工程、民心工程。要进一步把思想和行动统一到党中央和国务院决策部署上来，坚持以人民为中心的发展思想，以“时时放心不下”的责任感，扎扎实实做好今冬明春保暖保供工作。丁薛祥强调，要着力抓好煤炭、天然气生产供应，支持企业增产增供，积极扩大资源进口，稳住能源保供基本盘。充分发挥储备资源调节作用，进一步做好储煤基地存煤工作，盯住存煤偏低电厂抓紧提高存煤量，扎实做好天然气储备工作。严格抓好能源中长期合同签约履约，确保供应稳定、价格平稳。优先保障居民生活用能，完善应对极寒天气和突发事件影响工作方案，加强“煤改气”“煤改电”用户能源供应保障，做好受灾地区群众的保暖保供工作。深入细致开展安全生产工作，加强隐患排查治理和设施巡检维护，防范遏制重特大安全生产事故。各地区、有关部门单位和企业要切实担起责任，密切协调配合，确保能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬。（新华社）

2.国家统计局：10月生产天然气190亿立方米，同比增长2.6%。10月份，生产天然气190亿立方米，同比增长2.6%，日均产量6.1亿立方米。进口天然气879万吨，同比增长15.5%。1-10月份，生产天然气1896亿立方米，同比增长6.1%。进口天然气9651万吨，同比增长8.8%。（国家统计局）

3.两部门明确了容量电费考核标准。11月10日，国家发改委、国家能源局发布的《关于建立煤电容量电价机制的通知》明确了容量电费考核标准。正常在运情况下，煤电机组无法按照调度指令提供申报最大出力的，月内发生两次扣减当月容量电费的10%，发生三次扣减50%，发生四次及以上扣减100%。（国家发改委）

4.支持民营企业参与投资城燃项目。近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（以下简称“《新机制意见》”）。针对政府和社会资本合作（PPP）新机制从准确把握新机制的总体要求、规范推进建设实施、切实加强运营监管、加大政策保障力度四个方面进行了指导规范。《新机制意见》提出最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目，制定《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》，明确对于城镇供水、供气、供热项目等市政领域，民营企业股权占比原则上不低于35%；对于农村电网改造升级项目、油气管网主干线或支线项目、石油、天然气储备设施项目等能源领域，积极创造条件、支持民营企业参与。（中央政府网）

5.全国温室气体自愿减排交易市场启动准备工作已就绪。生态环境部副部长赵英民在“中国碳市场大会2023·上海”会议上表示，全国碳排放权交易市场已于2021年启动上线交易，目前启动全国温室气体自愿减排交易市场的各项准备工作已经基本就绪。（新华社）

6.我国储能产业步入发展“快车道”。从9日在福建宁德举行的2023世界储能大会上获悉，当前我国储能产业步入发展“快车道”。工业和信息化部装备一司一级巡视员苗长兴表示，我国储能产业规模快速扩大，2022年我国锂离子电池储能产业链产值已接近2000亿元。2023年上半年，新投运新型储能装机规模达到863万千瓦，相当于此前历年累计装机规模总和。与会人士认为，目前全球能源结构加快调整，而新能源的快速发展也对储能产业加快发展提出了迫切要求。发展新型储能对于消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性，提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力具有重要支撑作用。（新华社）

7.交通运输部专家称：LNG价格应与石油价格挂钩，机制正在探索。11月7日，亚洲清洁空气中心在京举办“2023港航先锋论坛”，围绕“港航能源转型·共促零碳未来”的主题，与会专家聚焦中国主要港口和参与中国国际海运的航运公司，对其减污降碳的进展、挑战及未来走向进行了探讨。现场发布的《蓝港先锋2023：中国主要港口空气与气候协同力评价》显示，2022年，全国53个主要港口所在城市的空气质量数据显示，近四成港口城市的细颗粒物（PM2.5）年平均浓度和臭氧年评价浓度超标。船舶传统燃料替代成为与会专家讨论的焦点，其中，LNG（液化天然气）、甲醇等替代燃料备受关注。交通运输部水运科学研究院船舶运输技术研究中心主任纪永波在回答记者提问时介绍，燃料的价格是未来能不能推广最关键的问题，比如LNG、甲醇都是受国际大宗商品市场影响，我们认为应该建立和石油挂钩的一种机制。这样航运业才有一个稳定预期，当然这种机制正在探索。（每日经济新闻）

8.国家统计局：11月上旬LNG价格较上期上涨0.9%。11月14日，国家统计局发布2023年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。液化天然气（LNG）本期价格5093元/吨，较上期上涨47.7元/吨，涨幅0.9%。（国家统计局）

9.预计“十四五”期间国内天然气供需关系仍偏紧，煤层气企业盈利有望提升。信达证券发布研究报告称，2023年11月7日，生态环境部等11部门印发的《甲烷排放控制行动方案》明确鼓励引导企业进行煤矿瓦斯抽采利用，我国煤层气开发进程有望提速;同时，预计“十四五”期间国内天然气供需关系仍偏紧，市场化气价有望维持高位，煤层气企业盈利有望提升。煤矿甲烷排放占我国甲烷总排放35%以上，煤层气开发利用有望提速。我国煤层气储量丰富，2022年煤层气预测资源量约26万亿方，其中已累计探明地质储量8039亿方。煤层气的开发利用，不仅有利于降低甲烷排放量，还有助于解决煤矿的安全生产问题。天然气市场化改革叠加供需形势偏紧，煤层气盈利性有望提升。2021年下半年以来，受国际天然气价格上涨、能源供应偏紧等因素影响，国内市场化气源的价格持续走高。2023年以来，价格虽同比有所回落但仍然保持高位。“十四五”期间国内天然气供需仍然偏紧，国内市场化气价或将维持较高水平，国内具备成本优势的煤层气企业的盈利水平有望提升。（智通财经）

（三）售电及综合能源播报

1.电力市场分析：11月6日至11月12日，日前省调负荷均值为 28283.65 MW，环比上涨2139.10 MW。日前新能源出力均值为9256.85MW，环比下降597.98 MW。新能源负荷最大值为15610.84 MW，发生在12:15，最小值为5501.80MW，发生在19:00。

行情预测：山西省气温整体波动较大，15日至16日有一次明显降温过程，17日开始升温，升温后的气温明显高于周前期。受冷空气过程影响，山西风力发电气象条件周中期优于周前期和周后期。其中，15日、16日全省的风力发电气象条件最好，100米高度平均风速普遍大于8m/s ，部分时段超过12m/s，晋北大同站接近14m/s。山西太阳辐射波动较小。11月15日，受降水影响，总辐射明显降低，其中晋北地区大同、晋中地区晋中站总辐射小于400W/㎡。

根据气象因素、能源价格及供需关系分析，电力现货均价将较前一周有所上升，省调负荷整体趋于稳定态势，变化程度上很大部分取决于新能源出力情况。

山西华新燃气销售有限公司是华新燃气集团旗下核心业务公司，下设售电业务部主要开发山西终端电力市场。坚持以客户利益为中心，为客户谋求利益最大化，根据用户的用电需求通过多种方式在电力市场采购交易，在电力交易平台开展双边协商、集中竞价、滚动交易，保障用户降本增效目标的顺利完成。为进一步拓展综合能源服务，树立“华新用电”品牌，现承接工商业、园区等多维度客户的用电需求服务。（联系人：秦川    联系方式 ：13834630299）

选择华新销售天然气、售电及综合能源服务，我们为你全力以赴，奋力争先，我们不是最贵的，也不是最便宜的，我们的服务永远值得你信赖，我们的服务在你身边、在路上！（华新销售）

2.国家能源局：10月份全社会用电量同比增长8.4%。11月15日，国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%。1-10月，全社会用电量累计76059亿千瓦时，同比增长5.8%。（国家能源局）

3.我国新型储能累计装机超2000万千瓦。截至9月底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达2123万千瓦，位居全球前列。（央视网）

4.我国在建装机容量最大水电站实现大江截流。11月11日，我国目前在建装机容量最大的水电站--金沙江旭龙水电站实现大江截流。旭龙水电站位于四川省得荣县和云南省德钦县交界的金沙江干流上游河段，总装机240万千瓦。（中新网）

5.国产18兆瓦海上直驱风电机组在福建下线。11月10日，我国拥有完全自主知识产权的18兆瓦海上直驱风电机组下线。该机组叶轮直径达260米，轮毂中心高度160米，风轮扫风面积5.3万多平方米。在年平均每秒10米的风速下，单台机组每年可输出7200万度清洁电能。（新华社）

6.四川：到2025年建成单桩功率原则上不小于60千瓦。11月9日，四川省发改委、能源局发布的《四川省加快推进充电基础设施建设支持新能源汽车下乡和乡村振兴工作方案 》指出，到2025年，建成单桩功率原则上不小于60千瓦乡村公共充电桩2.2万个以上。其中，城乡融合片区不低于1.5万个，农村片区不低于7000个。（四川省发改委）

7.冀北清洁能源基地今年绿电交易量突破190亿千瓦时。11月8日，随着冀北清洁能源基地今年最后一笔绿电交易完成，该基地全年绿电交易量达193亿千瓦时，同比增长了一倍，占全国规模的29%，居全国首位。（央视新闻）

8.天津今年绿电交易电量已达14.75亿千瓦时。截至11月10日，天津今年绿电交易电量已达14.75亿千瓦时。（新华社）

9.内蒙古：到2025年光伏治沙装机规模超2140万千瓦。内蒙古自治区人民政府办公厅近日发布的《内蒙古自治区光伏治沙行动实施方案》指出，到2025年，光伏治沙装机规模超2140万千瓦，年发电量约360亿千瓦时，完成光伏治沙面积64万亩；到2030年，光伏治沙装机规模8900万千瓦，年发电量1500亿千瓦时，完成光伏治沙面积约230万亩，板下经济快速增长。（内蒙古自治区人民政府）

10.郑州：金融支持打造全国新能源汽车产业高地。11月9日，郑州市人民政府、中国人民银行河南省分行等4部门发布的《关于金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》指出，到2025年，驻郑金融机构针对新能源汽车产业全产业链全生命周期的金融服务进一步优化，融资服务参与主体进一步扩大，产品体系更加丰富，逐步形成“零部件原材料-整车生产-终端应用”全产业链金融布局。（郑州市人民政府）

11.辽宁徐大堡核电厂1号机、2号机组获批建造。日前，国家核安全局决定向中核辽宁核电有限公司颁发《辽宁徐大堡核电厂1号机组建造许可证》和《辽宁徐大堡核电厂2号机组建造许可证》。（生态环境部） 

12.华能牵头研制国际首套1300标方/小时电解水制氢系统投运。11月8日，中国华能牵头研制的国际首套1300标准立方米/小时碱性电解水制氢系统在华能四川彭州制氢站顺利满负荷产氢，标志着国际上商业示范的单体产氢量最大的碱性电解槽投运，对推动我国绿氢产业技术发展具有重要意义。（中国能源网）

13.乘联会：10月新能源乘用车生产达到91.9万辆，同比增长27.5%。乘联会11月8日发布数据显示，10月新能源乘用车生产达到91.9万辆，同比增长27.5%，环比增长13.8%。今年累计生产683.5万辆，同比增长31.5%。10月新能源乘用车批发销量达到88.3万辆，同比增长30.1%，环比增长5.7%。今年累计批发680.0万辆，同比增长35.5%。10月新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。今年累计零售595.4万辆，同比增长34.2%。（乘联会）

14.中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加6.3万台。据中国充电联盟11月10日发布的2023年10月全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，10月比9月公共充电桩增加6.3万台，同比增长50.3%。（中国能源报）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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主编：李庆保    副主编：曹峰   审核：宋伟     编辑：王文胜  雷昊